标题：AI大潮下的芯片巨浪：博通与Marvell的崛起
在人工智能（AI）大模型的驱动下，不仅GPU芯片厂商迎来了业绩的春天，围绕AI定制化芯片服务的厂商也正受到市场的热烈追捧。近日，博通（Broadcom）发布的财报显示，其AI芯片相关业务收入同比增长超过两倍，需求仍在强劲释放。这一消息一经发布，博通的股价便迎来大涨，首次突破万亿美元市值大关。
与博通有着相似业务模式的Marvell，同样展现了强劲的增长势头。博通股票上涨当日，Marvell的股价也实现了快速上行。这两家公司的成功，离不开他们对AI芯片市场的深刻洞察和精准布局。
虽然同属于AI芯片领域，但定制化AI芯片与通用GPU计算芯片有着不同的特点。前者更结合场景需求进行差异化定义，后者则更注重通用性和普适性。在英伟达倡导GPU芯片组合“买得越多、省得越多”的谷歌、微软等云服务巨头开始思索结合自身业务研发针对性AI计算芯片。这些芯片不需要过于强大的计算能力，但更符合公司具体业务需求且成本更低。
博通和Marvell正是能够根据这些厂商提出的需求，针对性帮助开发设计芯片的产业角色。不仅如此，他们的业务还涉及网络传输领域，这也是他们受到热捧的原因之一。
博通总裁兼CEO Hock Tan指出，公司AI相关业务收入同比实现增长220%，这得益于AI XPU类芯片和以太网产品组合的需求支撑。未来三年，公司在AI芯片领域的发展空间十分广阔。据他介绍，公司已有三家超大规模客户制定了多代AI XPU路线图，预计到2027年，每个客户在单一网络架构中将部署100万个XPU集群。
公司还在为两家新的超大规模客户设计开发相应下一代AI XPU产品，并预计在2027年之前转化为收入来源。公司3nm XPU将在2025年下半年开始大规模出货。
业界分析指出，博通ASIC芯片的大客户包括谷歌、Meta等巨头。近期市场消息显示，苹果也有计划开发AI服务器芯片，合作方很可能是博通。受这些利好消息影响，博通股价大涨，市值首次站上1.05万亿美元。与此Marvell也在当日受到资本市场追捧。
Marvell的业务表现同样亮眼。其总裁兼CEO指出，这主要来自于AI定制化芯片需求支撑以及云服务客户对于互联产品的持续性需求。非数据中心业务方面，虽然汽车/工业、消费者、通信基础设施相关业务依然呈现同比较大程度下滑，但这三大业务的收入环比开始上涨，显示出复苏迹象。
博通和Marvell并不聚焦于通用的大规模并行计算芯片设计研发，而是更专注于帮助有芯片定制化需求的主流云服务厂商进行产品设计。这也是ASIC芯片相关业绩高速成长的原因。二者也着重于布局AI相关网络传输业务，如以太网交换机、硅光芯片技术等，完善AI芯片在“运力”方面的能力闭环。
在AI推理方面，ASIC芯片更适用于针对特定场景的AI推理能力落地。这正是AI大模型商业化过程中更为庞大的市场需求所在。一名云服务行业资深从业者表示，未来在AI相关的成本开销上，AI市场中90%的规模都会在推理侧。AI推理市场是不容忽视的大市场。同时指出即便当前不少厂商推出面向推理的AI芯片产品未来竞争依然激烈但机遇更大不会出现供过于求的情况。未来随着需求的增长各家厂商的产品竞争也将更加激烈但机遇也将持续扩大 。他还认为这一市场在一段时间内仍然存在着竞争和发展的潜力让人对其未来充满期待也提供了全新的机会点值得各方去深度探讨和发展探索可能的发展趋势和创新应用也将对各行各业带来极大的改变 。业内分析师也对这种趋势做出了相似的分析指出未来的市场空间非常大对于参与各方来说都需要深入探索和应用拓展推动行业创新和发展壮大同时随着新技术的不断迭代市场还将出现更多的机遇和挑战 。对于终端应用来说虽然目前尚未形成杀手级应用但随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展未来将是值得期待的未来智能社会的终端需求和体验将会大幅提升将带来更多的创新和商机 并对行业产生深远影响 。总体来看随着人工智能技术的不断发展和应用落地整个行业正在迎来前所未有的发展机遇无论是从需求端还是供给端都展现出强大的活力和潜力令人期待未来的更多创新和突破同时也需要我们不断关注新技术和市场变化抓住机遇实现更好的发展 。