1. 晋侯与秦伯郑国，因为郑国对晋无礼，并且同时与晋和楚有交往。晋军驻扎在函陵地带，而秦军则在氾水的南面设防。
2. 在夜晚，有人用绳索将烛之武从城楼放下去，去见秦伯。烛之武表示：“两国郑国，郑国已感到生存危机。如果灭掉郑国对贵国有利，我们怎敢打扰。越过别国把远方的郑国当作秦国的领土，您知道这并不易，为何还要灭郑来增加邻国的实力呢？邻国的壮大，可能使您的受损。”
3. 如果放弃郑国，让其作为东方道路上的接待之地，往来使者可得到帮助，这对您并无损害。郑国可以提供缺乏的物资。
4. 您曾经赐予晋君恩惠，答应给他焦、瑕二城，然而晋君过河后立刻设防，这是您所熟知的。晋国永远不会满足，既已把郑国作为东界，还可能向西扩张。如果不削弱秦国，他如何取得土地？减少秦的势力对晋有利，请您三思。”
5. 秦伯被说服了，与郑国结盟，并派杞子、逢孙、杨孙驻守。秦伯随后撤军。
6. 晋国大夫子犯建议攻击秦军，但晋文公拒绝。他表示：“依靠他人力量后反伤之，不仁；失去盟友，不明；以乱攻代替联合，不武。我们应返回。”于是晋军也离开了郑国。
