索尼在1990年推出的ICF-SW77便携式收音机，堪称高端典范，是众多收音机爱好者心中无法绕开的经典全波段数调机。这款收音机不仅支持单边带接收和同步检波功能，还根据不同销售地区的需求，推出了四个版本，虽然各版本在各个波段的频率覆盖范围上存在差异，但用户可以通过调整控制板上的跳线组合来灵活改变频率覆盖范围。与7600系列相比，SW77的体积更为庞大，其扁平的造型设计让人联想到德生的501型号。机身表面采用灰色磨砂材质，与SW55颇为相似，左侧配备了一枚椭圆形喇叭，右侧则是主要的功能区域。顶部设计有一个可上下翻动的盖板，盖板下方还藏有一个用于调节液晶字体对比度的旋钮。两块液晶屏幕均带有绿色的EL背光，小屏幕主要用于显示时间信息，而大屏幕则负责显示收音机的功能状态、频率、信号强度以及波段等详细信息。键盘区位于液晶屏幕下方，飞梭键被放置在最右下方，方便用户用拇指进行操作。然而，与SW55相比，SW77的按键布局并不适合拇指操作，使用起来略感不便。在右侧，用户可以找到独立的高低音调节旋钮，以及滑动式的音量调节装置。左侧则设有调幅灵敏度挡位开关、线路输出接口、耳机输出接口和直流插座等。机身两侧还配备了肩带座，方便用户搭配肩带进行携带。SW77的椭圆形喇叭在达到10%失真度时，能够输出0.4W的功率，其纸盆锥度设计独特，使得声音优美动听，高低音效果十分明显。与SW55、SW1等机型类似，SW77也因电容漏液问题而备受关注，几乎都需要进行彻底的电容更换才能使其重新焕发生机。如果排除电容问题，索尼在电路设计能力和制造水平上的卓越表现依然可见，这在SW77这款旗舰级收音机上得到了充分体现。
据考证，SW77应该是最早采用CXA1376芯片的收音机型号之一，这款芯片自带同步检波功能，后续的SW100、SW07以及7600G（R）等机型也采用了该芯片，它负责中放鉴频、单边带接收和同步检波等重要功能。调频前端接收变频部分依然采用分立元件设计，包括三极管和场效应管等。调频部分则采用了4连调谐设计。天线接收到的信号经过滤波网络进行初步过滤后，通过变压器耦合进入场效应高放级，场管前后级均设有LC调谐选频网络。本振级以场效应管为核心，本振信号与选频信号一同馈入三极管变频级的基极。另一边，本振缓冲输出后送入锁相环进行控制采样。变频后的10.7MHz中频信号进入1376芯片内进行中放和鉴频，从而输出音频信号。值得一提的是，SW77常会出现调频频偏问题，表现为自动停台频率与标准频率之间存在偏差，这个问题可以通过调节停台的灵敏度/AGC电位器来解决，也就是主板上的RV301。
如果说各家调频收音机的设计较为相似，那么各品牌各机型之间的差异更多地体现在调幅设计上。作为旗舰机型，SW77的调幅电路设计自然也备受瞩目。它同7600系列一样采用了高中频二次变频的电路方案，最大的不同在于短波输入选频回路和AGC的使用。拉杆天线感应到的信号经过远近程开关后，进入宽带通滤波网络并进入场管高放，（当使用外接天线时，信号会绕过这级高放），这级高放具有固定增益，输出后再接滤波选频网络，这个选频滤波网络共有平行5组，将整个短波段分为5段。经放大后的宽带信号会被电子开关切换进入到相应的波段网络。由于滤波网络带来的插入损耗，网络滤波后增加了一级场管放大，索尼在这一级设计了两只放大管，分别对应于SW1-3和SW4-5，这样做可以保证放大器对高低波段最佳的幅频放大响应，避免了用同一只场管放大带来的特性不线性问题，设计非常严谨。高放信号在进入第一混频级之前引入了AGC，以避免强信号阻塞。AGC的机制为衰减型，采用了两重措施，原理均为通过改变信号通路与地之间的等效电阻来实现。第一层为受远近程开关控制的“主动”AGC，在远近程开关的不同挡位可以控制AGC三极管的导通角，进而控制信号的衰减程度。第二层AGC为“被动”AGC，它受1376芯片的AGC输出端控制，在强台时候，AGC信号经差分放大作用到AGC三极管，使其导通直到趋于饱和，拉低信号与地之间的电阻，实现对信号的衰减作用。高放信号经过陷波LC之后进入第一变频级。第一变频级为双场管平衡混频，一本振为场管加三极管缓冲，这也是主流二次变频惯用的设计，旨在获得更好的动态范围和隔离效果，保证中频的纯净。该机采用的一中频为55.845MHz，与其他7600系列一致。不同的是，此处一中频经过两级陶瓷滤波器滤波，而且滤波通路还可以进行微调，这是SW77独有的设计。一中频最后经过双栅场管放大后进入1376内进行第二次内差混频，二本振由频率为55.390MHz的晶振保证。455kHz的第二中频输出后，经过切换宽窄带滤波器实现带宽控制，再送入芯片内解调出音频。IC 1376支持单边带解调和同步检波，因此它的外围还有其他的锁相环电路用来恢复载波。中长波的接收原理与短波类似，磁棒天线感应到的信号由场管放大后直接进入第一混频级，后续电路与短波共享。中长波都有独立的场管和两重AGC措施，再次体现了设计的严谨性。
在低频部分，SW77采用了索尼常用的LA3335进行立体声解码，解调后的立体声信号一路经过LM358运放放大后作为线路输出，另一路经过高低音音调网络后进入功放集成upc1316c，用于驱动耳机或喇叭。SW77无论是接收性能、人机交互还是声音表现，都充分体现了典型的日系风格，只要精心打理好漏液的电容，它将非常值得爱好者日常使用和把玩。